大周期or小周期
2023-06-21 12:50
完美叠加了 800G光模块，液冷和CPO的特性：DAC铜缆
相对于光模块有哪些特点：
1，降本，成本仅为光模块五分之一；
2，传输速率更高，也有200G/400G/800G等产品，短途无损传输速率更高。
3，能耗低，相对于光模块传输，节能降热，有液冷属性。
4，替代性，在短距，或服务器集群内部替代光模块。
5，大厂验证，英伟达，微软，亚马逊，阿里，快手，字节已有应用。
总结：完美叠加了800G光模块，液冷和CPO的特性。
800G-DAC短距离通信能否替代800G光模块？
作者： 逻辑补涨挖掘
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DAC (即Direct Attach Cable直接连接电缆）高速线缆：固定长度、两端带有固定接头的线缆组件，不可更换接口，模块接头和铜缆不能分离。
DAC高速线缆两端的光器件看似与光模块没有差别，但其实它并不是真正的光模块，因为它没有光学激光器且不带有电子元件，只能传输电信号，无法传输光信号。正因如此，DAC高速线缆比光模块更为便宜，在短距离的应用中能大大节省成本和功耗，是一种低成本、高效益的通信解决方案。
DAC高速线缆的优势： ①高性能：适用于数据中心的短距离布线，使用范围广； ②节能环保：高速线缆的内部材料是铜，铜的自然散热效果好，节约能源； ③低功耗：无源线缆的耗电量为0，有源光缆的耗电量通常在440mW； ④低成本：铜缆价格相比光纤的价格要低。
DAC高速线缆的劣势： ①传输距离短、重量大、体积大、难以管理； ②容易受到电磁干扰的影响，会出现不良响应、退化等问题。
DAC属于服务器短距离连接高速线缆DAC板块，能有效降低延迟，降耗到接近0，与最近大热的液冷板块一同原理，也就是说，超级算力数据中心要提高推理反应能力和降耗符合国标。
个人认为500亿有点多了，因为未来还有其他厂商入局，市场再降一半，我觉得最多250亿作为参考，目前确实有一定的技术壁垒，国内上市公司仅 兆龙互连研究成功且小批量量产，根据兆龙机构调研表示目前还在研究1.6t。 英伟达也是在研究1.6t，不然算力大爆发后，信号传输肯定跟不上。
有稀缺性，就能有定价权，定价权就能有业绩盈利预期，根据公司官网显示，目前800g是已经在卖了，刚研究出来肯定在做主流供应商的产品认证，兆龙的主要出货在北美那边， 英伟达合作肯定没跑，国内代工便宜，英伟达肯定希望拿更低价格的货。
$兆龙互连(SZ300913)$ $剑桥科技(SH603083)$ $中际旭创(SZ300308)$
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大周期or小周期
2023-06-21 12:43
1070亿，有研报算出来了
江南炒股书生
2023-06-08 07:10
有小作文说700亿
文明人儿
2023-06-07 15:52
搬运要说明原始出处 而且已经涨这么多了