投机亦有道
2023-04-27 14:31
2023年的第一场雪，比预想的来的更晚一些，
$三六零(SH601360)$ $中科曙光(SH603019)$ $昆仑万维(SZ300418)$
风格切换，近在咫尺
作者： 投机亦有道
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从去年七月份开始，市场进入了久违的题材炒作阶段，疯狂程度近年罕见。从地产修复行情到疫情修复行情，再扩散到各种困境反转，最后到近期的AI炒作，一波比一波猛，而这些题材炒作都有一个共同的特点，就是没有业绩兑现，只有美好的愿望，靠一个故事把股价拉好几番。
尤其是AI，可以说是把题材炒作演绎到了极致，AI、软件、游戏、传媒、网络，再到网络配件、运营商，甚至扩散到了芯片，可以说把能和AI沾边的板块炒了个遍。上帝让谁灭亡，必先使其疯狂，当题材炒作到了这种疯狂程度的时候，也意味着要到头了，因为你很难想象还有什么题材板块能够接力AI，来开始新一轮更疯狂的题材炒作。所以，我在4月6日的发帖子第一次判断AI已经是强弩之末，因为当时的盘面AI的龙头开始走弱，但边缘的其他板块还是很强，这是典型的开始结束的信号。
昨天AI板块龙头集体暴跌，宣告题材炒作结束了，尽管今天还是有传媒、影视在强撑，但这种边缘板块都是些小盘股，也就是些小的游资在玩，龙头里面的大资金肯定是要撤退了。
一波极端的题材炒作结束以后，大资金会流向哪些板块？一般都是和之前炒作的性质完全不同的板块，前面炒的是没业绩的，所以大资金更有可能流向有业绩的，因为只有性质完全相反的板块才躺在地板上，调整的才足够充分，才更有利于股价上行。
而当前时点，正是年报、一季报集中披露期，谁业绩好谁业绩差一目了然，可以说是天时地利人和同时到位，光伏作为今年为数不多的高景气行业有望成为第一个崛起的业绩板块。
$通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$
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旭辉nkf
2023-04-13 16:54
碳中和是30-50年才可以彻底实现的，光伏是其中最重要最安全的能源，机会太大了
投机亦有道
2023-04-13 15:08
查看8条回复
$通威股份(SH600438)$ AI龙头不行了，也就剩一些很边缘的不需要多少成交量的阿猫阿狗还在蹦跶，不用再熬多久了，快了！
闹腾123
2023-04-12 09:57
中阳没看到，绿了