中国硫酸上下游产业链分析、重点企业经营情况及行业存在的问题
作者： 华经情报网
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原文标题：2022年中国硫酸行业市场现状分析，上半年出口额同比增长359%「图」
一、硫酸下游需求分布
硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。据统计，2021年我国硫酸下游产品以磷肥为主，其中磷酸一铵、磷酸二铵两个产品硫酸消耗量占硫酸总消耗量的39.5%，；此外，钛白粉、氢氟酸、饲料级磷酸氢钙也是硫酸下游主要产品。
2021年我国硫酸下游应用分布
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
二、硫酸产业链
硫酸行业产业链上游主要为原材料，包括废硫酸、二氧化硫、硫化氢、硫铁矿等；行业下游产品主要有草酸、钛白粉、硫酸铵、硫酸锌、硫酸铜等，硫酸应用广泛，包括肥料、染料、药物、炸药、蓄电池、石油化工、洗涤剂等领域。
硫酸产业链
资料来源：公开资料整理
三、中国硫酸行业发展现状分析
1、产能情况
产能方面，据统计，2016年我国硫酸产能为1.25亿吨，截至2021年我国硫酸总产能增加至1.28亿吨，比2016年增加了338万吨，同比2020年上升0.1%。
2016-2021年我国硫酸产能情况
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
产能结构方面，其中硫黄制酸产能5611万吨，同比上升0.2%，占比43.9%，同比持平；冶炼烟气制酸产能4609万吨，同比下降0.4%，占比36.0%，同比下降0.3个百分点；硫铁矿制酸产能2324万吨，同比上升1.1%，占比18.2%，同比上升0.2个百分点；其他制酸产能占比1.9%，同比持平。
2021年我国硫酸产能结构（单位：%）
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
2、产量情况
产量方面，据统计，2021年我国硫酸产量再创新高，总产量达到1.09亿吨，相比2016年增加了1374万吨，同比2020年增长5.8%。
2016-2021年我国硫酸产量及增速
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
产量结构来看，2021年硫黄制酸产量占比最大，为44.0%，同比下降0.4个百分点；冶炼烟气制酸产量占比37.5%，同比下降1.5个百分点；硫铁矿制酸产量占比16.9%，同比上升1.7个百分点；其他制酸产量占比1.6%，同比上升0.2个百分点。
2021年我国硫酸产量结构（单位：%）
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
我国硫酸产量主要分布在磷复肥产地和工业发达地区。据统计，2021年，产磷四省（云、贵、川、鄂）硫酸产量总计4825万吨，同比上升5.2%，占总产量的44.1%；工业发达的华东地区产量总计2789万吨，同比上升1.8%，占总产量的25.5%。
2021年我国各地区硫酸产量分布（单位：%）
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
3、开工率
开工率来看，2021年我国硫酸行业平均开工率为85.5%，同比上升4.6个百分点（见图3）。其中，硫黄制酸开工率为85.7%，同比上升3.8个百分点；冶炼烟气制酸开工率为89.0%，同比上升1.9个百分点；硫铁矿制酸开工率为79.6%，同比上升11.3个百分点；其他制酸开工率为73.4%，同比上升12.2个百分点。
2021年我国硫酸开工率结构（单位：%）
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
4、进出口
进出口数量来看，据统计，截至2022年上半年我国硫酸进口量为14.88万吨，同比下降28.15%，随着国际市场对硫酸需求的上升，上半年我国硫酸出口量增长至229.22万吨，同比增长101.28%。
2015-2022年H1我国硫酸进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2022年上半年我国硫酸进口金额为0.23亿美元，同比增长6.50%，出口量金额为2.97亿美元，同比增长359.12%。
2015-2022年H1我国硫酸进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进口硫酸来源来看，韩国是我国进口硫酸量最大的来源国，2021年，我国88.3%的进口硫酸来自韩国，同比上升7.7个百分点；4.6%的进口硫酸来自日本。
2021年我国硫酸进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
摩洛哥、智利、印度依次是我国排名前三的硫酸出口目标国。据统计，2021年出口量分别为88.58万吨、78.32万吨与34.89万吨，三个地区出口量合计占比71.04%。我国出口硫酸主要来自江苏和广西江苏双狮张家港精细化工有限公司和广西金川有色金属有限公司是我国主要的硫酸出口企业。
2021年我国硫酸出口目的地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、价格走势
2021年硫酸价格呈先涨后跌走势，年初时价格在385元/吨，2月初触及年内低点375元/吨，之后连续上涨至9月中旬，价格触及年内高点1007.5元/吨，之后开始回落，2021年年底时，硫酸价格为532元/吨，截至2022年7月我国硫酸价格为625.4元/吨。
2020-2022年我国硫酸价格走势
资料来源：公开资料整理
四、中国硫酸行业竞争格局分析
1、中国硫酸企业规模情况
据统计，2021年我国硫酸生产企业总计349家，其中开工企业总计304家，同比增加10家。从企业规模来看，大中型企业（硫酸产量在30万吨/年以上）有108家，同比增加5家。
2021年我国硫酸企业规模情况
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
2、硫酸企业产量分布
2021年硫酸产量前10名企业硫酸产量合计4060万吨，同比上升8.1%，占硫酸总产量的37.1%，同比上升0.8个百分点。分品种看，硫黄制酸、冶炼烟气制酸、硫铁矿制酸产量前10名企业产量分别同比上升6.5%、9.7%、14.3%（该部分数据已合并各集团子公司产量）。
2021年我国硫酸产量Top10企业及产量
资料来源：中国硫酸工业协会，华经产业研究院整理
五、中国硫酸行业存在的问题
2020年我国硫酸行业经历了上半年疫情期间硫酸胀库的困难，也迎来了下半年硫酸价格快速上涨的喜悦。硫酸价格的剧烈波动，既体现了疫情对市场的巨大冲击，同时也提醒着，我国硫酸行业发展至今，虽然取得了一系列的成就，但是仍存在着结构性问题，抵抗风险的能力仍然很弱，原料、市场、产品结构、区域分布、环境保护等方面均面临着巨大的挑战。
我国硫酸行业存在的问题
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
六、中国硫酸行业发展方向
1、发展以电子级硫酸、试剂硫酸和发烟硫酸为主的高附加值产品
我国经济的全面升级，对硫酸行业提出了更高要求。下游企业对原材料品质的要求逐渐提高，电子级硫酸、试剂硫酸和发烟硫酸的需求量不断增长。发展高附加值的硫酸产品既是满足下游行业转型升级的需要，也是硫酸企业生存的根本。
2、最大化回收硫酸装置余热，助力“碳中和”
硫酸装置的设计工艺已经较为成熟，但在节能减排方面仍有很大潜力。硫酸生产全过程均是放热反应，各工序均有未回收的热能。未来企业应梯级回收中低温位热能，将硫酸生产过程的余热最大化回收，助力“碳中和”目标实现，真正实现硫酸装置作为“能源工厂”的定位。
3、提高硫酸装置整体技术水平，实现清洁生产、安全运行
当前硫酸行业出现的很多安全、环保、经济效益等问题，归根结底是装备质量差、操作水平低、装置运行不正常导致的。在当前产能严重过剩的背景下，企业只有提高自身运行效率，不断挖掘自身潜力，才能在激烈的市场竞争中赢得生存空间。清洁生产、安全稳定运行不只是环境保护的需要，更是企业生存发展的需要。
4、提高物流水平
随着近年来冶炼烟气制酸产能的高速增长，以及未来几年新建冶炼烟气制酸装置的投产，我国商品硫酸的流通量将会再上一个台阶，这对硫酸行业的物流和仓储水平提出了极高的要求。适当发展铁路运输，探索“公铁联运”模式成为提升物流水平的方向；另外，随着市场竞争更加激烈，扩大储罐容量，既会给企业带来更大的议价空间，同时也能保障生产装置的稳定运行。
5、利用硫酸装置协同处置含硫废物，实现硫资源循环利用
随着环保要求的不断提高，含硫废物（包括废硫酸和废硫黄等）已成为制约相关行业发展的瓶颈。利用现有硫酸生产装置协同处置废硫酸等含硫废物，既解决了废硫酸处理的难题，又实现了硫资源的循环利用，也为硫酸生产企业带来了新的利润增长点。
原文标题：2022年中国硫酸行业市场现状分析，上半年出口额同比增长359%「图」
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