深圳上市公司作为深圳企业
高质量发展的杰出代表
为深圳经济社会发展做出了巨大贡献
已成为享誉全球的深圳名片
最新发布的深圳上市公司发展报告显示
截至2020年底
深圳境内外上市企业总数达到
468家
仅在2020年当年就有50家
深圳企业以IPO方式实现境内外资本市场上市
深圳上市公司总市值达到
16.33万亿元
同比增长 33.74%
2020年“深圳上市公司经济体”创造的增加值
达到1.85万亿元
约相当于同期深圳全市GDP的
三分之二
员工人数相当于深圳市职工人数
29.01%
研发投入相当于深圳市研发投入的
114.49%。
前海传媒从12月28日举办的“2021第二届CDI中国上市公司高质量发展论坛”上了解到，最新一期《深圳上市公司发展报告（2021）》（以下简称《报告》）正式发布。报告聚焦深圳上市公司高质量发展，从规模实力、发展潜力、经营能力、社会贡献等维度展现了深圳境内外上市公司发展概况、特征与竞争力水平，进一步总结和提炼优秀深圳上市公司发展经验和规律，从而对我国资本市场以及实体经济高质量发展提供重要启示。首期报告于2018年发布，每年发布一次。
近九成在深、港交易所上市
纵览 468 家深圳上市公司，近九成在深、港交易上市，2020 年 IPO 目的地主要包括深圳、香港、上海三大证券交易所。从行业分布上看，信息技术行业企业数量（174 家）居首，其次是工业（106 家）和消费（72 家），三者合计占比达到 75.21%。从 2017 年至 2020 年深圳上市公司行业分布变化来看，仅有信息技术行业的上市公司数量出现较为明显的增加。
总市值达到16.33万亿元
“科技+金融”双轮驱动特征显著
剔除特殊状况的2家公司，截至2020年底，466家深圳上市公司总市值达到16.33万亿元，同比增长33.74%。其中信息技术行业上市公司市值和金融行业上市公司市值合计占深圳上市公司总市值比重达到68.04%。腾讯控股、中国平安和招商银行3家超过万亿市值的上市公司，分别属于信息技术和金融行业，合计市值占比达到44.03%。
非国有企业是深圳上市公司的主体
实控人类型方面，非国有企业是深圳上市公司的主体，其中各级国有控股企业 77 家，占比仅为16.45%，市值 15648.16 亿元， 占比仅 9.62%，境内外个人控股企业 301 家，市值 96536.38 亿元， 无实控人企业 87 家，市值 51040.05 亿元。
营收规模近7万亿 净利润超8000亿
2020年深圳上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润均实现两位数快速增长。其中，总资产合计37.52万亿元，同比增长14.35%；净资产合计6.84万亿元，同比增长20.16%；全年营业收入总规模6.71万亿元，同比增长11.38%；净利润合计0.80万亿元，同比增长15.32%。金融、地产行业上市公司的总资产、净资产规模居前，金融、地产、信息技术上市公司营收利润水平位居前列。
再融资规模大幅提升
并购交易保持活跃
深圳上市公司2020年资本市场利用水平再上新台阶。2020年，深圳上市公司再融资规模大幅提升，并购交易保持活跃。通过A股市场再融资共募集资金911.18亿元，较上年增长195.79%；至2020年末，获得国内AAA评级的上市公司达27家，上市公司债券余额合计17301.59亿元，较上年略有下降；至2020年末，共22家上市公司可转债未清偿；2020年并购交易额达到1693.39亿元，较2019年（1881.07亿元）略有减少。
研发投入总规模超1500亿
研发投入方面，2020 年深圳上市公司研发投入合计1561.63 亿元，同比增长 18.35%，继续保持较快增长，高于 2020 年深圳整体研发投入（1364 亿元）。研发营收比（研发投入总额与营业收入总额之比）为 2.33%，较上年（2.19%）有所提升，研发利润比（研发投入 总额与净利润之比）为 19.47%，高于上年（18.97%）。腾讯控股、中兴通讯研发投入位居前二。
信息技术行业主导
四成企业境外收入占比超10%
2020 年深圳 A 股上市公司中披露境外收入的超过 70%，其中境外收入占比超过 50%的企业达到 50 家，其中传音控股、同为股份、明阳电路境外收入占比位居前三位。
“深圳上市公司经济体”
继续领跑深圳城市发展
2020年“深圳上市公司经济体”创造的增加值达到1.85万亿元，约相当于同期深圳全市GDP的三分之二，比重较上年提升2个百分点；员工人数相当于深圳市职工人数29.01%，研发投入相当于深圳市研发投入的114.49%。深圳上市公司“经济体”是深圳高质量经营主体的杰出代表，其发展状况在一定程度上体现了深圳城市经济发展的活力和竞争力，是推动深圳发展的引擎和动力，未来将为深圳实现“双区”战略发挥更大、更积极作用。
与北京和上海相比
深圳上市公司发展特点突出
一是发展质量突出，深圳上市公司在净资产收益率、研发营收比、人均净利润、人均研发投入方面领先京、沪。二是行业分布集中度较高，无论是数量还是市值，深圳上市公司的行业分布集中度均高于京、沪。三是新上市企业数量、IPO募资规模和市值显著落后于京、沪。四是增加值构成相对均衡。
深圳龙头上市公司
与对标上市公司差距进一步缩小
国际比较方面，深圳龙头上市公司整体增速高于对标企业， 至2020 年底营业收入合计已达对标上市公司的 53.89%，利润总额已达对标上市公司的 57.58%，均较 2019 年实现大幅提升，市值合计已达对标公司的 48.26%。
深圳上市公司竞争力评价
报告从规模实力、发展潜力、经营能力、社会责任贡献力四个维度样本企业进行综合竞争力评价和专项竞争力评价。
综合竞争力十强
综合竞争力十强依次是：腾讯控股、中国平安、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、万科、汇顶科技、顺丰控股、工业富联、比亚迪电子。
规模实力十强
规模实力十强依次是：中国平安、腾讯控股、招商银行、万科、平安银行、中国恒大、工业富联、招商蛇口、中信证券、比亚迪。
发展潜力十强
发展潜力十强依次是：腾讯控股、道通科技、迈瑞医疗、康泰生物、理邦仪器、汇川技术、火岩控股、深信服、汇顶科技、华测检测。
经营能力十强
经营能力十强依次是：迈瑞医疗、稳健医疗、立讯精密、传音控股、中信证券、龙光集团、广和通、理邦仪器、汇顶科技、招商港口。
社会责任贡献力十强
社会责任贡献力十强依次是：华润三九、安奈儿、汇洁股份、金蝶国际、卓翼科技、杰恩设计、北鼎股份、金证股份、锐明技术、歌力思。
三个专题研究
报告对深圳上市公司的发展状况分三个专题进行了研究。
——上市公司“深圳地方国资系”发展概况，主要包括三个结论，一是平均市值低于深圳上市公司平均数，二是传统行业占比较高，三是新兴产业板块将迎来强劲增长。
——薪酬和员工人数专题分析，主要包括四个结论，一是上市公司薪酬增速整体快于GDP增长，四成上市公司总薪酬下降，二是行业人均薪酬显著分化，首尾相差七倍，三是民营上市公司就业人数最多，“无实控人”企业薪酬最高，不同板块薪酬增速差异明显，创业板、科创板各具特色。
——汽车电子企业产业专题分析，主要包括三个结论，一是汽车电子已成为新兴产业投资风口，二是一批知名汽车电子企业已在深圳形成集聚态势，三是需要进一步完善产业培育相关政策。
政策建议
报告还就下一步发展给出如下政策建议。报告认为深圳上市公司整体上还存在IPO规模不足、企业经营压力增加、地方国资上市公司占比较小、消费商贸领域上市公司不强等问题；围绕“提升深圳上市公司竞争力、推进深圳上市公司更好服务深圳发展”，报告提出“注重上市公司培育，更要坚持市场在资源配置中的决定性作用”“关注在科技创新方面继续‘扬长’，更要重视在制约城市能级提升领域加快‘补短’”“强调上市公司发展规模，更要提升上市公司发展质量”“大力支持民营上市公司发展，更要推动上市公司‘深圳国资系’做强做优做大”“全力推进深圳全球金融中心建设，更要促进深港资本市场融合发展”等五条具体政策建议。
附：
1. 深圳上市公司名录（468家）
2. 2020年深圳新上市企业（50家）
3. 深圳上市公司竞争力评价结果
《深圳上市公司名录（468家）》
《2020年深圳新上市企业（50家）》
《深圳上市公司竞争力评价结果》
前海传媒 出品
撰稿人 黄海琳
编辑 吴可 崔智程
