2021年工业软件行业发展现状及企业融资情况分析-三个皮匠报告

工业软件，顾名思义就是用在工业上的软件。据官方(中国工业技术软件化产业联盟)定义，工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用。工业软件的目的是优化生产，提高工业品的价值。

工业软件在生产的过程当中发挥了“大脑”的作用，促进生产制造流程的优化。

生产制造的流程主要由三个核心部门执掌，分别是执行部门(如生产流水线)、研发部门(如研发设计中心)和管理部门(如质量控制部门)。三部门形成了流程循环，管理部门在生产的过程当中收集运作数据、发现问题、总结规律并且反馈给研发部门，研发部门对工艺进行改进、对流程进行优化，搭建出新的生产模型，执行部门应用新的模型，产生新的数据和问题，在此循环的基础上，加入电子信息技术的产物，通过机器学习等信息技术手段，将工艺、流程、生产规律等转化成算法，将各种算法打包成一个工业软件，帮助人类优化工业的各个环节。

工业软件发展历程

欧美的工业软件起步较早，巨头较多，国内的工业软件起步较晚，巨头正在形成。

当前，国内工业软件的发展主要经历了以下三个阶段。

爆发式增长(2013-2015)：2013年8月，工业和信息化部下发《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》，制定“企业两化融合管理体系”国家标准，鼓励建设智能制造信息化体系，增强 电子信息产业支撑服务能力，制造业信息化软件开发企业如雨后春笋般出现，成立增速达到顶峰。

稳重有降(2016-2019)：到2016年《智能制造发展规划(2016-2020年)》发布时，我国智能制造发展已取得明显成效，但仍面临关键共性技术和核心装备受制于人的困境。一方面，以商业模式创新主导的工业软件数量趋于稳定;另一方面，以研发设计类为代表的国产自研工业软件，由于技术壁垒较高，资金投入大，提高了工业软件进入门槛，新增企业数量逐年减少。

高质量发展：预计未来中国工业软件会逐渐形成以自主研发巨头为主，细分行业精品工业软件公司为辅的高质量发展格局。

整体来说，国内工业软件行业企业井喷式出现的时期已经过去，行业正式呈现出高质量发展的现状，巨头正在不断崛起。

就国内工业软件的地域分布情况来看，截止目前，北京、广东、上海的工业软件企业位居全国TOP3，其中，北京市2227家，广东省2519家，上海市1479家，江苏、浙江紧随其后，这5个省份占据了全国工业软件企业总数的近70%。整体来看，工业软件行业地域较为集中。

就2021年中国工业软件行业企业融资情况来看，生产控制类、经营管理类融资位居前列，融资占比分别为26%，其次是嵌入式软件和工业互联网平台，融资占比分别为17%、16%。

就近一年的融资额来看，具有核心技术自主研发实力的企业受到融资的重点关注，近一年融资额TOP10的企业分别为航天云网、中望软件、汇川技术、飞马智科、盈建科、青云科技、品茗股份、芯华章、霍莱沃、鸿业科技。其中，航天云网、中望软件、汇川技术的融资金额超过了20亿人民币。

当前工业软件的国产化程度角度，并且know-how较多，这导致了初创工业软件企业数量出现严重不足。

以软件行业为例，大部分融资都集中在前期，当细分行业龙头融资纷纷达到亿元级别后，其中领先企业融资最困难的阶段就近在眼前了。对风险偏好较高的风险投资者而言，细分行业龙头需要的融资额已经超过他们能够投资的体量;而对于较大体量的 私募基金而言，这些行业龙头依然处于商业化的探索阶段，没有亮眼的财务数据却顶着极高的估值，实在无法下手。由于亿元级别的融资相当于B轮融资，因此，这个规律被称为“C轮死”魔咒。

工业软件在融资轮次分布上与其它行业差别较大，B轮及之前的企业占比远远不够，一方面，工业软件门槛高，行业know how沉淀多，导致初创企业起步艰难;另一方面，面对垄断的国外巨头，剩余的市场份额不足以驱动更多初创企业进军工业软件领域，致使产业发展后劲不足。

地方政府对工业软件发展的支持力度较大

数据源于： 《鲸准：2021工业软件应用白皮书(44页)》

2021年工业软件行业发展现状及企业融资情况分析

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