【技术深度】2023年中国锂电池技术对比及企业布局(附技术路线、主流技术对比、技术布局企业等)

郑玉琴 2023-07-12 09:05:22 1 20205

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本文核心数据:主流锂电池技术路线;动力锂电池出货量结构;锂电池装机量结构

锂电池技术概况:技术路线多样化

目前,锂电池技术路线呈现多样化的特点。根据正极材料的不同,主流锂电池技术路线可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池;根据封装方式的不同,锂电池技术路线可分为软包、方形和圆柱;根据电解质的不同,锂电池技术路线可分为液态电池、固态电池。

图表1:主要锂电池技术路线

主流锂电池技术路线对比及企业布局

1、按正极材料:磷酸铁锂和三元锂

(1)技术路线对比

根据锂电池正极材料的不同,主流锂电池可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池。对比磷酸铁锂、三元锂电池的技术特性,可以看出磷酸铁锂电池在安全性、经济性、原材料丰富度和循环寿命方面优势明显,而三元锂电池在能量密度、低温性能和充电效率方面优势明显。因此,磷酸铁锂电池技术更适合用于中短距离用车(中低端车型)、电动自行车、储能等场景;三元锂电池技术更适用于长距离用车(高端车型)、消费电子、医疗等场景。

图表2:磷酸铁锂、三元锂电池技术应用场景对比

(2)市场份额情况

从技术路线市场份额情况来看,目前动力电池市场上磷酸铁锂技术路线使用的更多,2022年我国动力锂电池出货量中磷酸铁锂电池出货量占比为61%,三元锂电池占比为39%。

图表3:2022年中国动力锂电池出货量结构占比(单位:%)

(3)大多数企业均有布局磷酸铁锂和三元

从企业技术布局情况来看,目前我国锂电池企业均有布局三元锂电池和磷酸铁锂电池。其中, 宁德时代主要以三元锂电池为主, 比亚迪以磷酸铁锂电池为主。

图表4:代表性锂电池企业锂电池技术路线布局情况(按正极材料)

注:深色表示公司重点技术路线。

2、按封装方式:软包、方形和圆柱

(1)技术路线对比

根据封装方式的不同,锂电池技术路线可分为软包、方形和圆柱。单体性能上,软包电池能量密度最高、散热性能最好、循环寿命最长,圆柱电池的安全性较好,充放电倍率和成本优势大。

图表5:软包、方形和圆柱技术路线对比(单体性能)

从系统性能来看,圆柱电池的成组效率、生产效率和一致性方面最好,方形电池的可靠性高、成本优势大。

图表6:软包、方形和圆柱技术路线对比(系统性能)

(2)市场份额情况

从技术路线的市场份额情况来看,方形电池占据我国动力电池的主要份额,2022年我国方形电池占比约为92%,软包和圆柱占比分别为5%和3%。

图表7:2022年中国动力电池装机量占比(按封装方式)(单位:%)

(3)大多数企业各封装路线均有布局

从企业技术布局情况来看,目前宁德时代、比亚迪、 欣旺达、 国轩高科、 亿纬锂能、蜂巢能源等锂电池企业同时布局了软包、方形和圆柱。 孚能科技和珠海冠宇则是主要布局了软包电池。

图表8:代表性锂电池企业锂电池技术路线布局情况(按封装方式)

3、按电解液:液态和固态

(1)技术路线对比

按电解液的不同,锂电池可分为液态、半固态、准固态和全固态四大类,其中半固态、准固态和全固态三种统称为固态电池。

图表9:锂电池技术路线发展路径(按电解质)

固态锂电池和传统的锂电池最主要的区别在于固态电池电解质为固态,相当于锂离子迁移的场所转到了固态的电解质中。固态电池的优势主要有能量密度较高、热稳定性较好等。

图表10:固态锂电池与液态锂电池的区别及优劣势对比

(2)企业布局聚焦固态技术路线

目前液态锂电池能够实现的能量密度已近极限,而使用全固态锂电池能量密度具备突破500Wh/kg的潜力,因此固态电池是未来锂电池的发展方向,也是各企业的必争高地。

从企业技术布局情况来看,2023年,固态电池正在迎来大规模量产和装车上市。包括辉能科技、清陶能源、卫蓝新能源等公司的产品将在2023年批量交付,而中创新航、孚能科技等企业固态电池大规模量产已提上日程。

图表11:固态电池技术路线布局代表性企业情况

企业技术路线布局展望:固态电池是必争高地

从锂电池主流技术路线市场份额和企业布局情况来看,目前大多数锂电池企业均已在正极材料和封装方式两大类技术路线上有所布局,而在固态电池布局的锂电池企业较少。作为未来锂电池的重要发展方向,固态电池技术路线是各企业的必争高地。

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