2022年全球航空货运行业市场现状与竞争格局分析 北美市场表现最好【组图】
航空货运主要上市公司: 南方航空(600029)、 中国国航(601111)、 顺丰控股(002352)等
本文核心数据:全球航空运输业净利润、航空货物运输量、区域货运量占比、区域航空货运需求、航空货运公司排名等
整体市场:受疫情影响货运量出现近十年最大幅度下降
2020年新冠疫情席卷全球,航空产业是受疫情影响最严重的产业之一。相比于客运,航空货运得益于全球对疫苗等抗疫物资的运输需求,受疫情影响相对较小,但仍然遭受巨大打击。
根据国际航空运输协会(IATA)数据,2018年全球航空运输业(客运+货运)净利润为300亿美元,燃油价格上涨和世界贸易严重疲软致使航空商业环境不断恶化,2019年全球航空运输业净利润达到259亿美元,这是全球航空运输业连续第十年盈利。2020年,受疫情影响,全球航空客运基本停滞,全球航空运输业净亏损达1264亿美元。随着疫情逐渐好转,IATA预计2021年全球航空运输业将亏损477亿美元,亏损幅度虽有所收窄但仍难以恢复盈利。
相比于客运,航空货运得益于全球对疫苗等抗疫物资的运输需求,受疫情影响相对较小。2010-2018年,全球航空货运总量整体保持上升趋势,2019年出现略微下滑,2020年受疫情影响,大幅下滑9.1%,为2009年全球金融危机以来最大跌幅,货运总量约为5572万吨。预计2021年全球航空货物运输量将迅速恢复至6310万吨。
区域市场:北美市场表现最好
从货运吨公里区域占比来看,2020年,亚太地区保持了货运吨公里(FTK)的最大份额,为32.39%;北美和欧洲的货运份额分别达到27.88%和22.53%;中东航空公司的流量份额仍然稳定在13%左右;非洲和拉丁美洲份额分别达到1.92%和2.40%。亚太、北美和欧洲占据全球航空货运80%以上的市场。
从航空货运区域需求来看,除非洲和北美之外的所有区域货运需求都在减少。
疫情期间美国强劲的财政刺激催生了对亚洲商品的进口需求,但这并没有使亚洲地区航空货运收益。由于亚太地区防疫措施严格,航空一度停飞,2020年航空货运吨公里数需求下降达14.8%。货运需求进而涌入北美市场,2020年北美航空货运吨公里需求在2019年下降2.9%的基础上实现逆势增长,涨幅达4.5%。
此外非洲的货运需求增长1.8%则是由于其封锁和控制措施不太严格;欧洲货运吨公里需求下降14%;拉丁美洲由于经济条件困难,运力紧缩尤为严重,下降幅度最大,达21.4%。
从各大货运公司经营情况来看,2020年全球航空货运量排名第一和第二的 联邦快递(FedEx)和联合包裹(UPS)均为北美企业,分别实现货运周转量19656百万吨公里和14371百万吨公里。联邦快递和联合包裹已连续多年位列全球航空货运量排名前列,行业龙头地位稳固。
前十名中有两家中国内地航空公司入围,分别是中国南方航空和中华航空,位列第九和第十位。
整体来看,相比于2020年航空客运市场受到的毁灭性打击,全球航空货运市场得益于抗议物资运输需求表现相对较好,但货运量仍然出现近十年来最大幅度下降。各大区域中,北美市场由于较大的市场规模基础以及较为宽松的航空政策,整体发展情况最好,联邦快递和联合包裹分别位居全球货运量第一和第二位。
以上数据参考前瞻产业研究院《 中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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本报告前瞻性、适时性地对航空货运行业行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来航空货运行业行业发展轨迹及实践经验,对航空货运...
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