文 | 财联社 仁森

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共15股涨停（不包括ST及未开板新股），10股封板未遂，封板率60%，连板数0家。短线情绪表现低迷，资金观望情绪较为浓厚。截至午间收盘，沪指涨0.28%，报收3288点；深成指涨0.65%，报收13106点；创业板指涨0.58%，报收2587点。沪股通净流入9.94亿，深股通净流入22.5亿。

昨天短线情绪重回活跃区，尾盘不少创业板股偷鸡拉板，情绪有所高潮。根据以往的经验，一般情绪大幅退潮的反弹过后基本还有一次回踩过程，这里市场情绪缺少再次向下探底的过程。考虑到今天天能重工、聚灿光电等龙头股断板的概率大，那么今天情绪想要强更强，难度就不小。这样的话，高潮后的今天看分化。早盘不少个股核按钮大跌，比如第三代半导体龙头聚灿光电、光伏龙头珈伟新能、人气股通裕重工等等，开盘从高点下来都超10%以上振幅。截止午间收盘，情绪指标回踩到低迷区符合预期。

板块上，第三代半导体大幅走弱，资金避高就低，流入抖音、军工、注册制次新、工业互联网、半导体等题材，此外，汽车整车、航空等板块也表现较强。

注册制新股卡倍亿卡在创业板老股走弱时卡位晋级3连板，截止午间收盘，注册制次新板块涨幅近5%。临近午间收盘，蓝英装备、经纬辉开等创业板芯片股大幅拉升，卡倍亿随即炸板，这里说明注册制新股与创业板老股是蹊跷板关系。

题材方面，工业互联网概念走强。板块中，赛摩智能、库特智能等创业板股涨停，赛意信息涨停炸板未回封。其中，赛意信息、赛摩智能是创业板远端次新股，库特智能是创业板近端次新股。因卡倍亿赚钱效应，市场可能已经开始按照注册制新股到近端次新再到远端次新的次新路径来炒作了。消息上，腾讯与两江新区项目合作签约仪式在重庆两江新区管委会举行，分别就“腾讯云（重庆）工业互联网基地”和“腾讯云（西南）数字经济人才创新中心及腾讯云与智慧产业（重庆）研发中心”两个项目签署合作协议。

今日头条概念冲高回落，板块中天龙集团涨停。因是老题材了，操作价值并不大。消息上，1）甲骨文确认与TikTok所有者字节跳动达成协议，成为“可信技术提供商”；2）截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。

旅游、军工等板块盘中高走，这两个板块也有预期写入“十四五”规划的板块。目前有五个预期领域，即第三代半导体、旅游、战略金属、农业、光伏风能。市场预期的其他板块还有军工、环保、数字货币、新能源车等。因为“十四五”规划预期内容比较多，后面还会有新的消息出现，大概率轮动来炒。

总之，今天市场情绪从昨天的活跃区直接到了低迷区，但情绪冰点还未达到，所以早盘依旧是多看少动。如果午后或者明天情绪能回踩冰点，那时的参与点会比较确定，博弈重点在情绪再次回踩冰点后的试错段。板块上，9月份的题材机会预计是“十四五”规划炒作，今天轮动到旅游、军工等，其他预期板块依旧可以埋伏等轮动。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、9月14日讯，先导智能公告，公司拟募资不超25亿元，投资于先导高端智能装备华南总部制造基地项目等5个项目。发行价格36.05元/股，宁德时代拟认购此次发行的全部股份。若按照此次发行股份数量上限测算，发行完成后，宁德时代将持有公司6934.81万股股份，占发行后总股本的7.29%，成为公司战略投资者。

2、9月15日讯，从华为产业链获得的消息显示，华为目前没有B计划，后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等，配之以软件、手机周边产品补洞，而经销商向记者传递的情况则为：“现在华为手机拿货很难，除非同步搭配手表、手环、眼镜、平板、音响、耳机等产品，而若从外围拿货，价格又高出几百至几千不等。” (证券时报)