广西电商业发展报告

GHANGI 广西产业电商 发展报告 GuangxiE-commerceIndustryDevelopmentReport 广西壮族自治区商务厅 阿里巴巴集团区域研究中心 2022年9月 GUANGXIE-COMMERCEINDUSTRY 综述 01 02 目录第一章广西产业电商发展基础 地理区位优势突出03 自然资源储备丰富03 1.3传统产业特色鲜明03 1.4基础设施日趋完善03 第二章广西产业电商发展现状04 行业景气水平稳中有升05 2.2特色产业集群渐成规模 电商品牌形象逐步树立08 2.3 2.4电商发展模式加速创新09 第三章广西产业电商发展经验11 3.1以地方特色为基础打造优势电商产业12 3.2以农村电商为抓手助力传统农业生产12 3.3以直播电商为渠道开拓高端消费市场13 第四章广西产业电商发展面临的新机遇与新挑战14 广西产业电商发展面临的新机遇15 4.2广西产业电商发展面临的新挑战 第五章广西产业电商发展建议 17 5.1树立品牌优势，构筑产业电商核心竞争力 5.2引育高端人才，打造产业电商人才蓄水池5.3精准分类施策，加快产业电商集群化发展 5.4强化要素保障，健全产业电商发展新生态19 5.5立足产业特色，加速打造国内国际双循环20 21 附表1.广西淘系电商平台干万以上销量规模一级品类 GUANGXIE-COMMERCEINDUSTRY 综述 近年来，由消费电商向产业电商的转变成为了我国电商产业发展的一大主题。具体而言，传统的消费电商更多侧重于销售渠道的线上化，而产业电商则是指产业集群中相关企业通过第三方及自营电商平台与其他企业或终端消费者进行交易的商业模式。产业电商的兴起，不仅反映出电商专业化、集约化， 规模化程度的不断加深，也彰显出数字化转型所带来的社会价值提升。 产业电商能够通过简化商品流通过程中的中间环节，降低流通成本。在为消费者带来实惠的同时，可以加快货物流、资金流的流通运行。为相关企业带来巨大的发展机遇。因此，发展产业电商不仅符合 党的十九届五中全会所提出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格 局”的要求，更是扩大内需、建设“全国统一大市场”的有力抓手。 广西产业电商在过去数年内高速发展，已成为地方经济增长的重要动力。据统计，2019-2022年间 广西产业电商规模年均增速超10% 企业不断创新发展模式， 成功培育了一批以螺蛳粉、新鲜水果、海水珍珠等为代表的优势电力投入，打造了一批具有全国影响力的电商品牌。此外，相关 农村电商，为产业电商发展注入了新动力， 本报告基于阿里巴巴集 系统性地梳理广西产业电商的发展基础与发展现状，探讨广西 产业电商发展所面临的新形势与新挑战， 并通过形成有针对性的政策性建议，助力广西产业电商的未来 01 发展。本报告共包括六个章节，分别为综述、广西产业电商发展基础、发展现状、发展经验、所面临的 新机遇与新挑战以及发展建议。 IERCEINDUSTRYGUANGXIE-COMMERCEINDUSTRY 1.1地理区位优势突出 广西特殊的地理区位优势为产业电商发展带来了巨大机遇。广西，简称“桂”，地处祖国南疆，东连广东省，南临北部湾并与海南省隔海相望,西与云南省毗邻,东北接湖南省,西北靠贵州省，背靠大西南，面向东 南亚，是西南地区最便捷出海通道，也是中国西部资源型经济与东南开放型经济的结合部，在中国与东南 亚的经济交往中占有重要地位。同时，广西处在“一带一路“交汇对接和陆海统筹的重要节点和关键区域， 具有“一湾相挽十一国，良性互动东中西”的独特区位优势，是我国构建面向东盟的国际大通道、打造西 南中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。 1.2自然资源储备丰富 广西丰富的自然资源为产业电商的繁荣创造了优越条件。广西地处低纬，北回归线横贯中部，南濒热带 海洋，北接南岭山地，西延云贵高原。在太阳辐射、大气环流和地理环境的共同作用下，形成了热量丰富、 雨热同季，降水丰沛、干湿分明，日照适中、冬少夏多的亚热带季风气候。良好的气候条件为广西的农业生产提供了极大的便利，也造就了广西“水果之乡”与“土特产仓库”的美誉。广西还拥有丰富的矿产资 源、海洋资源和旅游资源。在矿产资源方面，广西矿产资源种类繁多，储量丰富，有“中国有色金属之 乡”的美誉。在海洋资源方面，广西北部湾海域便于海水养殖，是中国著名的四大热带渔场之一，同时盛产珍珠，被称为“南珠之乡”。广西的旅游资源更是冠绝华夏，拥有以“山青、水秀、洞奇、石美”闻名 于世的桂林山水和以“天下第一滩”著称的北海银滩。 第一部分 广西产业电商发展基础 GUANGXIINDUSTRIALE-COMMERCEDEVELOPMENTFOUNDATION 1.3传统产业特色鲜明 广西富有特色的传统产业为产业电商的壮大提供了比较优势。在商业竞争日益激烈的今天，决定产业电 商发展潜能的一大关键因素是产业自身的市场竞争力。优越的自然条件和深厚的历史积淀塑造了广西富有地方特色的产业结构，从而为当地产业电商的壮大提供了有力支撑。在淘系电商平台上，广西的前五大电商产业分别为螺狮粉、天然珍珠、新鲜水果、糕点点心以及酒店服务，体现出广西在食品、饰品、农产品、 旅游服务等方面的地方特色。产业电商同时也是宣传广西地方历史文化与自然景观的重要渠道：每年都有 大量的外省市消费者通过购买螺蛳粉了解广西柳州的饮食文化；玉林的百香果、南宁的柑橘、百色的芒果，更是成为了宣传当地的一张张“金名片”。 1.4基础设施日趋完善 广西基础设施日趋完善，为产业电商的发展提供了坚实保障。在过去的十余年里，广西在互联网、公路、 铁路等关键基础设施的建设上大量投入，取得了喜人成绩。目前，广西数字基础设施的普及率居全国中上 游，且增速稳定。2021年，全区固定互联网宽带接入用户总数2156.4万，较上年末净增177.0万户，千兆 用户比例位居全国第一。在交通方面，广西现已初步建成陆、海、空立体交通网络，高速公路总里程达5259公里，区内14个地级市和89%的县（市、区）实现高速通车，“县、镇、村三级物流体系基本建立，城乡物流一体化加速形成。2022年，《广西物流业发展“十四五”规划》正式发布，推动广西物流服务集 约高效发展。随着“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系的逐步建成，广西的物流服务将进一步提高区域内供给体系对国内外多样化市场需求的满足能力，提升国内国际双循环的效率和水平。 0203 GUANGXIE-COMMERCEINDUSTRY GUANGXIE-COMMERCEINDUSTRY 2.1行业景气水平稳中有升 从宏观层面上看，广西电商产业规模在过去五年内快速提升。统计年鉴数据显示，广西实物商品网 络零售额由2017年的209.4亿元人民币，快速增长至2021年的675.7亿元人民币，年均复合增速高达 物商品网络零售额均保持稳健的增长态势。 34%。2020年以来，虽然新冠疫情对广西经济发展产生了一定程度的负面影响，但广西网络零售额与实 从微观层面上看，广西产业电商呈现出供需两旺的发展态势。阿里巴巴集团数据显示，广西卖家在 淘系电商平台上的销售总金额由2019年的140亿元人民币，快速增长至2022年的205亿元人民币，年均 增速高达13.6%。值得一提的是，这一金额仅在新冠疫情最为严重的2020年有小幅下降，2021年就已恢复正增长态势，而截止2022年8月的年销售金额已经超出2021年的同期水平。 图1.2019-2022年淘系电商平台广西线上销售总金额 25U 200 150 2013E 2020E 2021三 2322 第二部分 广西产业电商发展现状 数据来源：阿里消费洞察 从城市层面上看，广西大部分城市的产业电商规模稳中有升。阿里巴巴集团数据显示，超过一半的 字经济与产业电商所具有的高度韧性。 广西城市在2022年实现了线上销售规模的同比正增长，北海、玉林、贵港、钦州等城市的线上销售规模增速更是高达20%以上。在疫情背景下，广西产业电商取得这样的发展成绩尤为可贵，进一步凸显出数 图2.2021-2022年广西各城市线上销售规模 2021年－X22F 73 21 30 数据来源：阿里消费洞察 GUANGXIINDUSTRIALE-COMMERCEDEVELOPMENTSTATUS 05 04 GUANGXIE-COMMERCEINDUSTRYGUANGXIE-COMMERCEINDUSTRY 到了产业电商的发展红利。 从市场主体上看，广西产业电商市场主体数量大、活跃程度高。阿里巴巴集团数据显示，2020-2022从城市布局上看，广西产业电商的发展表现出百花齐放的特点。由表2可见，广西各地级市在充分利年间，淘系电商平台上的广西店铺数量年均增速为4%，广西店铺总量在2022年已突破60000家；淘系电商用自身比较优势的基础上，均培育了一定数量的电商产业集群。其中，南宁、柳州、桂林、北海、玉林有平台上年销售额超百万的广西店铺超过3000家，年均增速高达51%，反映出越来越多的广西企业切实分享多个在全区占比超过50%的电商产业；在其余城市中，钦州的蛋制品产业占区内该产业电商销售金额的 业则相对较少。 50%；贵港、梧州、防城港、百色、贺州、崇左、来宾、河源在淘系电商平台上销告规模超干万的电商产 2.2特色产业集群渐成规模 表2.广西各地区产业电商集群概况 从总体上看，广西电商产业集群呈现出多品类的发展格局。阿里巴巴集团数据显示，2021年广西在淘 产业各所M2022年产热合万元千万如实表4 ex 2x 区内市标份规 Bc 22; 郴州 1241 12 汽车发品 13 x U2 52% 2 2 HRETT H% BREX产t.品 111 1 45 4 2 2 25 生具 WJ:Tt 东（六： RU 共间家品 2A:% 15 73 2 28.% 25 55 55 2:5 1% 252 2c 欢州 显蛋+品1 证*水具1兰具1 2 27 翼州 期左 13 23 25 5% 系电商平台上的前五大电商产业分别为方便速食、新鲜水果、天然珍珠、糕点点心、酒店服务。这五大产 业的销售金额占广西电商销售总额的20%以上，其中的大多数产业呈现出稳健的增长趋势。 表1.2021年广西前五大电商产业 产业名称 2021年的血金亿元 同比增注 138 15% 9.5 -15% 天然够味 7.3 125% 指向向心 5.0 2? 124, 数据来源：阿里消费洞察 从空间分布上看，广西产业电商发展呈现明显的头部效应。阿里巴巴集团数据显示，淘系电商平台上销售规模大于100万的电商产业更多地集中在南宁、桂林、柳州、玉林、北海，分别有108、87、77、64、45个线上销售规模超百万的电商品类。梧州、贵港、防城港、钦州则处于全区第二梯队，分别有45、40、 37、29个销售规模超百万的电商品类，而贺州、来宾、河池、百色、崇左的电商产业规模相对较小，销售 规模超百万的电商品类数量分别为19、18、18、17、14，处于全区第三梯队。若进一步考虑在淘系平台上 销售规模超干万的品类数量，则南宁、桂林、柳州、、玉林、北海的领先地位进一步凸显，其销售规模超干 10个。 万的品类数量分别为77、34、23、17、12，而广西其余地级市所拥有的销售规模超干万的品类数量均小于数据来源：阿里消费洞察 图3.2022年广西各城市线上销售规模千万级品类数量分布 现阶段，广西部分优势电商产业已具备较强的全国性竞争力。阿里巴巴集团数据显示，广西目前有三 大电商产业集群在全国层面上占据了可观的市场份额，分别为：南宁新鲜水果电商集群、柳州螺蛳粉电商集群、北海天然珍珠电商集群。其中，南宁新鲜水果电商集群2021年在淘系电商平台上的销售规模达6.5亿元，占全国市场份额的