一、车联网行业概况

（一）定义

车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things），以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

狭义的车联网常常被理解为Telematics，但广义上的车联网包含V2V、V2R、V2I、V2H这个几个主要层次。

V2V：vehicle to vehicle，车与车互联，实现车之间的信息通信，例如能够使车辆获知附近其他车辆的行驶状态，避免碰撞的发生；

V2R：vehicle to road，车与路互联，实现车和道路交通基础设施之间的通信，例如获取交通信号灯状态、交通信息牌内容等；

V2H：vehicle to human，车与人互联，实现车与驾驶者之间的信息传递和远程控制，例如远程发动汽车、提前打开空调等；

V2I：vehicle to internet，车与网互联，实现车与互联网之间的信息传递，智能汽车成为互联网重要终端，在车内可以便捷地获取互联网的内容及服务。

车联网一般是由端、管、云三个系统组成，狭义的车联网指的便是车联网中的端系统，端指的便是可以实现通信的车载终端，现阶段包括车载中控系统、T-box等，管指的便是数据传输的管道，包括各种通信设施以及交互协议，云即车联网云平台，负责数据的处理、分析、整合以及再利用。端和云直接和用户接触，是车联网的灵魂。

简单来说，车联网=车载智能终端+物联网+云计算。车联网借助装载在车辆上的传感设备，收集车辆和车内乘员的信息，通过网络共享，实现驾驶员、车、行人、车联网平台、城市网络的互联，从而实现智能、安全驾驶，以及享受技术+生活服务等。其关键技术包括：传感器技术及传感信息整合、智能车载终端平台、语音识别、服务端与云计算技术、通信以及互联网技术。

（二）车联网产业已处于发展阶段

车联网行业发展趋势逐渐形成共识，参与者多角度挖掘商业机会，车联网产业经历多年的尝试和积累即将进入大规模落地发展推广阶段。

车联网市场由导入期进入发展期，加速公司间优胜劣汰。经过近十年的市场洗礼和技术更迭，车联网由概念验证和小规模尝试进入了全面发展、资源聚拢和尝试盈利的阶段。在这个阶段中具备互联网资源、技术实力和车企资源的公司将能够聚拢车联网领域的中小企业形成平台化方案，专注单一领域的技术型公司也将会通过后装产品占领部分市场。而资源欠缺，技术落后的中小企业，在车联网投资和炒作热潮退去之后面临巨大的生存压力。

初始期：移动互联网尚未兴起，此时车内电子、导航地图与互联网属于相互隔离的状态，没有联网的概念；

导入期：Telematics 概念面世，通过移动通信网络接入，以G-Book、OnStar 为代表的T服务开始进入商业化阶段，T-Box 产品开始尝试独立展现车辆信息并控制车内功能；

发展期：车内各类传感网络逐渐丰富形成统一标准，T-Box 产品和Telematics 服务快速普及，V2X 通信标准开始确定，联网方式和内容开始全面发展；

推广期：联网技术基本成熟，V2X 内各网络逐渐融合，生态体系初步建立，多元化的商业模式开始推广；

成熟期：汽车成为智能电子终端，车联网与自动驾驶开始融合，推动完全无人驾驶技术的发展；

深化期：车联网、无人驾驶、ITS 全面融合，形成整体上的联网智慧交通体系。

（三）车联网的主要功能及应用场景

1、车联网的主要功能

车联网的核心在于信息获取及反馈控制。汽车通过RFID 具有对周围环境的感知能力， 收集自身及道路的相关信息，并通过无线网络将信息数据传输到信息指挥中心或其他车辆， 实现“人与车”、“车与车”之间的信息交换网络；通过这个网络，经过信息中心处理的外部综合反馈信息又可以送达到每辆汽车，通过这些反馈信息，汽车的驾驶路线得到优化，交通效率进而得到提高。

车联网为现阶段物联网的具体应用形式之一。车联网主要指的是车与信息系统之间互联的网络，而物联网指的是连接一切物体的泛在网络，也包括汽车，因此车联网是物联网在交通领域的具体应用之一。现阶段，已经存在一些基于车联网的信息服务，如面向企业的“城市交通指挥系统”及面向个人的“通用汽车安吉星”等，车联网已经成为物联网中能够较快落实的典型应用。

2、车联网的主要应用场景

车联网的应用领域将随着V2X 的落地产生更多的应用场景。

现有的车联网应用多以获取车辆自身数据、控制车辆非核心部件、导航及救援、车内互联网信息服务和融合手机功能为主，且与外部互联受限，在场景的扩展商业模式的构建上较为局限；而在V2X 技术的支撑下通过增强与外部的信息交互，可以有效打开应用场景的发展空间，不仅增强现有应用的体验和深度，还能够与自动驾驶和智慧交通服务（ITS）打通，形成新的产品和商业模式。

（四）车联网产业链

1、产业链各环节介绍

车联网的发展跨越汽车、电子、计算机、通信、互联网等多个行业，而眼下是车联网行业发展的初期，参与者众，产品丰富，但产品的内容和深度有待挖掘，产业格局尚未明朗，生态圈的各个参与者可以一角运营多种职能。

1） 政府

政府是产业政策的制定者，制订和认证本行业的技术标准、专利等。

标准和规范根据车联网的技术体系包括车联网终端标准、车联网平台标准、车联网通信标准、服务应用标准、信息安全认证、测试规范五类。标准规范的明确是行业步入快速发展的重要标志。

2） 汽车厂商

汽车生产商处于产业链的主要位置，拥有车载终端资源和汽车自身的信息，可借助自身优势切入车联网的软硬件搭载。尤其在前装市场上，车厂在前装车载系统的设计、生产、安装、测试等都有车厂的深度参与，具有相当大的话语权。从国外发达国家市场来看，产业格局己经逐渐趋于汽车企业主导，车企发展了大量的车联网服务用户。

由汽车厂商主导的车载信息服务市场模式主要分两类：

a. 整车企业自己出资设立的汽车信息服务提供商(TSP)，如通用的OnStar；

b. 整车企业与其他企业（如电信运营商）合资成立的汽车信息服务提供商（TSP），如奔驰与德国电信成立的TSP。

3）通信运营商

通信运营商是必不可少的关键参与者，提供通信管道支撑。3G、4G 和WIFI 的各种无线通信技术是汽车系统与外界信息交流的重要手段之一。在汽车实现了联网之后，车与车、车与人、车与路之间的通信数据通过运营商的通信网、互联网进行传递,实现用户定制的各种服务。

目前以通信运营商为主导的TSP 发展模式国外较多，运营商相对拥有几点优势：a. 网络优势；b. 呼叫中心人工服务优势；c. 内容和服务提供方面的经验优势。

4）硬件提供商

传感设备生产商：传感器生产商、RFID 生产商和智能芯片生产商3 类生产商完成了产业所需的传感器相关基本原件和设备的生产及供应任务。传感设备生产企业通常不为人所熟知，但作为车联网感知层的基础单元，其需求量在车联网产业布局中十分庞大，传感器设备生产商的产品质量也同样对于车联网的运转影响重大，其技术水平从基础上决定了整个行业发展的高度。

网络设备提供商：同样作为车联网产业中的基础，而与之不同的则是主要供应网络设备：包括路由器、交换机、服务器、大容量存储设备等硬件，以保证网络的通畅性及覆盖率。

其他硬件提供商：包括其他为制造Telematies 系统设备提供各种电子元器件的企业。

5）软件提供商

软件提供商是指为车载信息系统提供软件的企业。这些软件从底层到应用层依次有操作系统、嵌入式软件开发平台、应用开发、数据管理、语音导航等软件。一套Telematics 系统需要众多软件和后续开发的应用软件。Microsoft、IBM、oracle 等很多国际软件企业,都开始了系统研发和应用开发,积极投身到Telematics产业中來。苹果凭借其Siri 语音识别技术,计划推出能够提供语音激活实时交通信息更新服务和转弯提示导航等功能的车载系统,现己与宝马、奥迪、克莱斯勒、本田、通用、捷豹、路虎和丰ffl 等车厂达成了合作协议。

6）内容提供商

内容提供商所承担的是大量的应用信息的输出，包括实时的路况信息、多媒体信息等，这些信息为车联网的服务打下了基础。

7）服务提供商

服务提供商在内容提供商输出的信息基础上，通过整合和加工，将信息内容转化为最终面向消费者的服务内容，包括导航、救援、多媒体娱乐等。简单来看，内容提供商相当于车联网系统的分享者，服务提供商则相当于信息的加工和输出者。

二者的联合作用保证了通过车联网平台向消费者提供的应用服务。一般来说，都是服务提供商充当TSP 的角色。

总体来看，车联网产业链包含三层架构，可以分为运营层、应用层和管理层三层架构。车企处于车联网生态的核心，主导产业链的发展。车企作为汽车的最终整合方，具有车联网产品的选择权，同时也是车联网技术落地的最终环节。传统车企普遍采用较为稳健发展策略，而新兴的互联网车企则采用较为激进的发展计划，主打车联网和自动驾驶，以弥补造车环节的劣势，实现弯道超车。

2、车联网产业链核心环节参与方式

车企处于车联网生态的核心，主导产业链的发展。车企作为汽车的最终整合方，具有车联网产品的选择权，同时也是车联网技术落地的最终环节。传统车企普遍采用较为稳健发展策略，而新兴的互联网车企则采用较为激进的发展计划，主打车联网和自动驾驶，以弥补造车环节的劣势，实现弯道超车。

互联网及科技公司由手机车机互联和车机系统切入车联网市场。互联网及科技巨头在手机应用生态体系和软件系统上具备较强的资源和能力，但在汽车和零部件制造上缺乏积累，因此切入汽车领域的最优方式便是手机车机互联和车机系统。（1）谷歌推出Android Auto连接Android 手机和车机，与之对应苹果也推出了Carplay 互联方案，抢占汽车中控台。（2）在国内BAT 也推出了如Carlife、YunOS 和车联ROM 等互联方案和车机系统，同时BAT 在造车领域也有不同程度的涉足，例如百度自主研发无人车，阿里上汽合作荣威系列，腾讯、富士康、和谐汽车合作成立和谐富腾。

中小企业和创业公司以OBD 为突破口，主打后装市场。由于前装市场被车企和巨头掌握，中小企业和创业公司只能从后装OBD （OBD是英文On-Board Diagnostic的缩写，中文翻译为“车载诊断系统”。）盒子入手。OBD 盒子在经历了消费市场的失败后，目前主要转向toB 类商用市场，涉及车队管理、UBI 车险、分时租赁等领域。例如神州租车和专车配备了元征的OBD 盒子，双方在车联网及大数据方面开展深度合作。

传统车机厂通过T-Box/Telematics 和终端整合渗透前装。车机与T-Box 和Telematics服务天然存在一个紧密的结合，因此车机厂在车联网趋势下顺理成章地进入TSP 领域。受益于《电动汽车远程监控技术规范》对T-Box 的强制要求和车企对车联网的投入，车机厂、TSP 服务商在前装市场的空间被进一步打开。

   

图商以地图为载体切入车联网领域。由于图商拥有地图这个信息载体，业务可以多向扩展，四维图新通过收购图吧、联合腾讯进入车机系统、手机互联、TSP 等领域，高德通过布局手机车机互联重新布局车联网，凯立德也通过导航涉足车联网、TSP 服务等业务。

3、车联网产业链的核心在于TSP

服务提供商TSP（Telematics Service Provider）车联网产业链居于核心地位，上接汽车、车载设备制造商、网络运营商，下接内容提供商。TSP 的服务集合了位置服务、Gis 服务和通信服务等，如导航、娱乐、资讯、安防、SNS、远程保养等。目前中国市场上，众多车厂开始宣布提供Telematics 服务。

1)TSP 的核心价值解析：

a、2C：向下游直面用户，是直接为用户提供服务价值的主体。

b、2B：向上游扮演者资源整合的角色，整合各方的信息和资源来为用户提供车载信息服务,背后涉及到车载设备提供商、网络服务提供商、信息服务内容提供商等多。

c、TSP 拥有整个链条上最为核心的大数据资源，其可以演化多样化的商业模式，并且其数据具有积累性，随着时间增长其数据量也在不断增长。

TSP 基于在产业链的核心位置，所以其是车联网产业链条中潜在利润空间最大的环节。