2017年中国建筑陶瓷行业出口情况及影响行业发展的有利和不利因素分析（图）

    一、出口情况

    我国建筑陶瓷产品已逐渐为国外市场所认可、接受。2014 年受贸易壁垒影响，我国陶瓷砖出口量和出口金额较2013 年均有所下降，2015 年又有所上升，出口量为11.4亿平方米，出口金额为83.3 亿美元，从金额和数量上均是世界第一大陶瓷砖出口国。

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《 2017-2022年中国建筑陶瓷市场评估及未来发展趋势研究报告》

    越南、美国、马来西亚目前是我国陶瓷砖出口的前三大贸易国。从 2015 年的口情况来看，出口越南的陶瓷砖总额为10.44 亿美元，占我国陶瓷砖出口总额的12.54%；美国4.97 亿美元，占出口总额的5.97%；出口马来西亚4.42 亿美元，占出口总额的5.31%。

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    二、影响行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级

    国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》、《建材工业"十二五"发展规划》、《建筑卫生陶瓷工业"十二五"发展规划》、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《工业转型升级投资指南》、《高新技术产业化及其环境建设"十二五"专项规划》、《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批）》、《建材行业节能减排先进适用技术目录》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》、《建筑卫生陶瓷行业准入标准》、《建筑卫生陶瓷行业准入公告管理暂行办法》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》等政策，都对建筑陶瓷产业转型升级起到了引导、支持的作用，加速了国内高品质建筑陶瓷企业的发展。2015 年5 月，国务院发布了《中国制造2025》，提出以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业由大变强的历史跨越。提出加快制造业绿色改造升级，全面推进建材制造业绿色改造，大力研发绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效加工工艺，实现绿色生产。加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。《中国制造2025》发布，将为我国建筑陶瓷产业向智能化、绿色化、信息化进一步发展奠定坚实的政策基础。

    （2）快速发展的城镇化直接拉动建筑陶瓷需求

    改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化已取得较大成绩。2010-2015年，我国城镇化率从49.95%提升到56.10%。城镇化的快速推进，吸纳了大量农村劳动力转移就业，推动了国民经济持续快速发展，促进了城乡居民生活水平全面提升，取得的成就举世瞩目。

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    在城镇化的推动下，国内掀起了各类房屋建设的热潮。2015 年，我国建筑业房屋施工面积达到124.26 亿平方米，是2010 年的1.77 倍；建筑业房屋竣工面积达到42.08亿平方米，是2010 年的1.62 倍。

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    然而，我国目前的城镇化水平与发达国家80%的水平仍然存在较大的差距，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还存在较大发展空间。根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》提出的发展目标，到2020 年，我国常住人口城镇化率将达到60%左右，户籍人口城镇化率将达到45%左右，努力实现1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。这一发展目标将推动我国各类房屋建设规模持续保持在较高水平，直接拉动建筑陶瓷产品需求。

    （3）房地产存量市场二次装修需求潜力巨大

    在房地产繁荣发展的基础上，我国住房普遍短缺的时代已经过去。从 1998 年《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》公布以来，截止到2015年年底，国内累计销售的住宅商品房已达109.00 亿平方米。

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    国内住宅房屋的较高存量，为房地产市场的存量市场带来了巨大的发展空间，将为建筑陶瓷行业带来新的市场需求。一般而言，住宅装饰的耐用年限为8-10 年，在住宅的完整寿命周期中，本身就存在多次装修的需要。同时，经济结构持续调整、人口流动速度加快、部分城市的限购令将促进房地产存量市场的发展，进而加快住宅重新翻修的频率。随着存量住宅装修耐用年限的到来和二手房市场的持续发展，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。可以预见，能够高效解决存量住宅装修装饰的建筑陶瓷产品将为建筑陶瓷行业创造新的发展空间。

    （4）国内基础建设向更大规模、更广空间发展

    在新型城镇化、高铁建设等因素的推动下，我国基建规模近年来发生了快速扩张，直接推动了国内经济发展。2010-2015 年，国内固定资产投资总额从25.17 万亿元增长到56.20 万亿元，复合增长率达17.43%。2015 年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。建筑陶瓷产品作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中已经得到了广泛的应用。

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    “十三五”期间，为了保证 2020 年全面建设小康社会目标实现、推动经济社会持续健康发展，国家将进一步提升基础设施水平。“十三五”规划纲要提出，国内要实施一系列重大公共设施和基础设施工程，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络，加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设，实施城市地下管网改造工程。同时，国家将支持西部地区改善基础设施、健全农村基础设施投入长效机制、加强内陆沿边地区口岸和基础设施建设、推动基础设施互联互通和国际大通道建设。“十三五”的系列规划将推动国内基础设施建设迎来更大的发展空间，应用在基建项目上的高品质建筑陶瓷产品将得到良好的发展机遇。

    （5）居民收入水平持续提高，消费能力不断增强近年来，在我国国民经济保持了较快增长的同时，城乡居民的收入水平也不断提高，消费能力不断增强。2010-2015 年，我国城乡居民人均可支配收入分别由19,109 元和5,919 元增至31,195 元和11,422 元，年均复合增长率分别为10.30%和14.05%；我国社会消费品零售总额从2010 年的15,70 万亿元增长到2015 年的30.09 万亿元，年均复合增长率达到13.90%。

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    由于消费能力的提升，人们对居住环境的品质提出了更高要求，从简单的满足基

    本居住属性向家居文化发展，因此个性化、创意化、艺术化成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大。

    2、不利因素

    （1）仍面临一定能源、环境压力

    目前，我国高品质建筑陶瓷的生产企业虽然已普遍在节能减排上取得较大成绩，但由于建筑陶瓷部分产区承载的产能较大，对当地的经济、环境协调发展带来了一定压力，因此在未来仍面临着一定的能源、环境压力。国内高品质的建筑陶瓷企业必须树立超前的绿色发展意识，向循环经济的方向深入发展。

    （1） 国际贸易壁垒增加

    我国是最大的建筑陶瓷生产及出口国，产品质量好、价格低，对海外建筑陶瓷市场造成了一定冲击。为了保护本国建筑陶瓷产业，一些国家和地区建立了贸易壁垒以阻碍我国建筑陶瓷出口。2011 年以来，欧盟、印度、巴西、阿根廷、哥伦比亚等经济体对我国的陶瓷砖产品实施了反倾销调查，对我国建筑陶瓷行业产生了一定的影响。

    三、行业与上下游行业的关联性

    建筑陶瓷行业的上游行业包括矿物原料、釉原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备，下游行业为建筑装修装饰。建筑陶瓷行业与上下游行业的关系如下图所示：

资料来源：公开资料整理

    1、上游行业的发展现状

    （1）原材料开采及加工业

    建筑陶瓷所使用的各类粘土、砂石等胚料原料和釉料中的较多无机盐，属于非金属矿物材料。我国幅员辽阔，地质结构多样，建筑陶瓷所使用的各类非金属矿物材料蕴藏丰富。2010-2015 年，我国规模以上非金属矿采选业主营业务收入从3,005.11 亿元增长到5,414.60 亿元，复合增长率为12.50%，在各年均保持增长。

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    我国非金属矿物整体供应充足，在满足国内市场需要的同时，也向国际市场出口。2010-2015 年，我国粘土及其他耐火矿物出口量在600-700 万吨之间波动，出口单价除在2011 年上升幅度较大为，其余各年在200 美元左右浮动。整体来看，建筑陶瓷的各类非金属原料的市场价格较为稳定。、

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    非金属矿物原料开采行业存在为数众多的竞争者。以陶瓷坯料所使用的粘土等原材料为例， 2015 年我国从事粘土及其他土砂石开采的企业当中，仅规模以上的企业就有1,051 家。由于我国粘土、沙料、长石等资源的优质产地众多，而下游陶瓷企业对原料的供货周期等有较高要求，我国陶瓷原料形成了产销分离的供应体系，市场上有大量的中小陶瓷原料生产商和销售商。

    （2）陶瓷釉料、辅料和助剂的制造

    涂料、油墨、颜料等陶瓷辅料和助剂以及部分陶瓷釉料属于化学制品。近年来，我国相关产业保持稳定发展，产业规模持续扩大。2012-2015 年我国规模以上涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业销售产值从4,915.77亿元增长到6,606.01 亿元，规模以上企业个数从3,072 个增长到3,359 个。由于釉料配方对建筑陶瓷产品的外观、品质有着重要影响，我国的陶瓷釉料、辅料和助剂供应形成了专业化程度高、层级复杂、区隔明显的供应体系。一方面，一些领先企业凭借先进的研发能力和丰富的产品开发经验，在建筑陶瓷产业链当中获得了显著影响力，其陶瓷釉料、辅料和助剂产品及形成的配方被众多建筑陶瓷企业使用。

    另一方面，一些规模较小、但产品质量方面稳定的供应商，能够凭借在专用性较强的釉料配方上的供应能力和与特定建筑陶瓷企业紧密协作的能力，获得稳定的发展空间。

    （3）陶瓷设备

    陶瓷生产设备主要包括窑炉、压机、抛光线、排放治理系统等。近年来，国内陶瓷生产设备产业抓住了国内建筑陶瓷市场持续升级的机遇，在技术水平上提高较大，使我国建筑陶瓷的高端设备摆脱了受制于人的局面，产业规模也不断扩大。2012-2015 年我国规模以上玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造工业销售产值从173.55 亿元增长到253.07 亿元，规模以上企业数量从99 个增长到113 个。国内目前已形成多个较大规模、技术先进的陶瓷设备厂商，例如广东科达洁能股份有限公司、广东中窑窑业股份有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司等，其在多种设备上达到或接近了国际领先厂商的技术水平。

    2、上游行业对本行业的影响

    由于矿物原料、釉原料等原材料供应充足，开采、加工企业较多，行业竞争充分，基本上采取市场化定价机制。但由于不同地域出产的原材料特性有所不同，为保证高品质建筑陶瓷产品质量和原材料供应稳定，建筑陶瓷企业通常会储备一定数量的原材料以保证市场供应。综合来看，原材料开采及加工业对本行业的影响不大。

    近年来，国内建陶机械、设备、釉料等上游产业抓住了历史机遇，取得了较大的成就，使我国建筑陶瓷的高端原料、高端设备摆脱了受制于人的局面，有利于建筑陶瓷行业快速发展。

    3、下游行业对本行业的影响

    建筑陶瓷产品应用在装修装饰上，拉动建筑陶瓷产品需求。