半导体四大渣男:韦尔股份、卓胜微、京东方、TCL
日经:半导体全线崩溃,复苏要到2024?
韦尔股份、卓胜微、京东方、TCL等已经公布2022年业绩以及Q1预告的公司显示,半导体业绩成渣,韦尔股份、卓胜微的下游是智能手机等市场,韦尔股份的主要用户小米集团在全球市场尤其是印度市场遭遇失败,卓胜微的主要用户三星正遭遇历史上最大的失败,而当时和华为合作的产品随着华为智能手机被制裁而失去了价值。京东方和TCL的下游是液晶电脑和电视,其下游联想电脑到正遭遇历史性下滑。
尤其悲惨的是,到目前为止,看不到全球消费电子市场复苏的任何迹象,苹果和台积电二大老龙头也发出来预警。很多空谈复苏到来的分析师一直唱多,可能又要害人了。日经的一篇文章说今年反正是看不到希望了,整个全球半导体的营收和雷曼危机的时候差不多。
至于二级市场,卖方分析师肯定要不断唱多才有饭吃,公司要上涨才能搞股权激励,而韭菜爱渣男如果是一秒钟还行,不小心肯定被渣男骗。
//韦尔股份暴雷
//卓胜微暴雷
//京东方TCL难兄难弟
日经:半导体全线崩溃,复苏要到2024?
全球半导体需求出现锐减,各企业处于全面崩溃的局面。业内最大厂商台积电(TSMC)4月20日发表的数据显示,
2023年1~3月的净利润仅比上年同期增长2%。预计全年营业收入将下降。韩国三星电子的利润也大幅下降。半导体被视为经济的先行指标,当前的需求反映出今后半年的经济前景。世界经济的前景面临消极因素。
全球半导体市场自2020年至2022年持续保持强劲势头。在约3年里,由于新冠疫情蔓延,居家办公等普及。以个人电脑为中心,出现了前所未有的“数字特需”。但在疫情走向终结的背景下,自2022年下半年起,特需逐渐消失,行情转而开始走下坡路。
半导体的特点是峰谷波动(硅周期)明显,此次目前也看不到需求的底部。世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示,全球半导体营业收入2月比上年同月下降24%,跌幅仅次于雷曼危机后的2008年底~2009年初。
与此同时,设备投资也踩下急刹车。国际团体SEMI预测称,各半导体企业对制造设备(前工序)的投资额2023年将比上年减少22%,降至760亿美元,4年来首次低于上年。
业界在今年初曾期待此次的半导体萧条在今年上半年结束,进入下一个增长周期。不过,最终产品的销售恢复速度比预期更慢,个人电脑1~3月的全球出货量(美国调查公司IDC调查)比上年同期减少约3成。4家主要企业均处于大幅下降2~4成的局面。
目前也看不到新的需求拉动因素,由于台积电此次业绩超预期下滑,日本一家实力供应商的高管大失所望,表示“6月好转的论调就此消失。全面复苏要等到2024年”。
台湾经济研究院的刘佩真认为,如果世界经济在这种情况下持续低迷,半导体行情的反转将推迟到年底,重返增长轨道要到2024年以后。
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