【行业深度】2023年中国船舶制造行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司： 中国船舶(600150); 中国重工(601989); 中船防务(600685); 江龙船艇(300589); 亚光科技(300123)等。

本文核心数据：新接订单量;手持订单量;市场集中度;营业收入

1、中国船舶制造行业竞争梯队：可分为3个竞争梯队

中国造船行业目前的竞争格局中，头部企业为特大型央企中国船舶集团有限公司。中国船舶集团有限公司于2019年10月14日由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立，有科研院所、企业单位和上市公司104家，资产总额8900亿元，拥有我国最大的造修船基地，是全球最大的造船集团。2022年中国手持订单量排名前10的船厂中，沪东中华造船、江南造船、 外高桥造船、广船国际南沙船厂、大连船舶重工及北海造船都是其下属造船企业。

处于第一梯队的企业为民营龙头企业扬子江船业、新时代造船及由国企中国远洋运输(集团)总公司与外资合资建立的南通中远海运川崎、大连中远海运川崎。处于头部和第一梯队的企业2022年市场集中度达63.6%(以新接订单量计算)。其余地方造船企业和民营造船企业处于第二梯队。

从分布区域来看，2022年中国手持订单量排名前10的船厂均分布在东南沿海地区。

2、中国船舶制造行业市场排名：中国船舶集团有限公司下属造船企业表现都非常出色

根据完工量、手持订单量、新接订单量排名来看，头部的中国船舶集团有限公司下属造船企业表现都非常出色。第一梯队的民营企业龙头扬子江造船、新时代造船表现也十分优异，根据完工量和新接订单量来看，分别位列第一和第四;根据手持订单量来看，分别位列第二和第三。

3、中国船舶制造行业市场集中度：市场集中度较高

近三年，我国船舶制造行业市场集中度呈下降趋势。但整体来看，我国船舶制造行业的市场集中度较高，无论是根据造船完工量，还是根据新接船舶订单量，2022年，中国船舶制造行业CR10都高达60%以上，主要是因为船舶制造行业具有高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

4、中国船舶制造行业上市企业布局及竞争力评价：中国船舶和中国重工的竞争力排名较强

船舶制造行业的上市公司中，中国船舶业务布局最广，通过控股子公司的方式，重点布局长三角、珠三角地区。

从企业核心业务的竞争力来看，中国船舶和中国重工的竞争力排名较强;其次是中船防务，三者均为大型国企控股的子公司，其业务涉及船舶产业链的各个环节，综合实力强。

5、中国船舶制造行业竞争状态总结：替代品替代威胁较弱

从五力竞争模型角度分析，目前，我国船舶制造行业现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游主要供应商的议价能力较强;市场需求不足，下游客户(船东)的议价能力较强;进入壁垒较高，对潜在进入者的吸引力较弱;因船舶运输方式具有量大、廉价、跨海等优点，替代品的替代威胁较弱。

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