行业深度！2021年中国化妆品行业竞争格局及市场份额分析 高端化妆品市场集中度更高

国内行业主要上市公司： 上海家化(300203)、 珀莱雅(603605)、 丸美股份(603983)、 拉芳家化(603630)、完美日记(YSG)等。

本文核心数据：不同企业市场份额、市场集中度

1、中国化妆品行业竞争格局：五个细分市场、多品牌竞争状态

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场，五个细分市场均处于多品牌竞争状态。其中高档化妆品市场竞争者主要为欧美化妆品品牌，其中阿道夫和 贝泰妮分别以旗下阿道夫洗护系列和薇诺娜护肤系列跻身高端化妆品市场。中高端及以下市场竞争中不仅包含老牌欧美化妆品品牌，如联合利华等，还包含我国本土化妆品企业，如上海家化等。

2、中国化妆品行业市场份额分析

——中国化妆品整体行业市场份额：欧美大牌占据主导地位，上海家化份额上升速度较快

根据Euromonitor统计数据来看，在我国化妆品市场中欧美品牌仍然占据主导地位，欧莱雅和 宝洁市场份额占比常年居于我国化妆品行业第一位，市场份额占比基本保持在10%上下，其余相关企业市场份额占比则盘踞在2%-5%之间。值得注意的是，近年来上海家化在我国化妆品市场份额占比上升较快，其市场份额逐年上升，从2011年0.2%上升至2020年的2.2%。

2)中国化妆品细分行业市场份额：高端市场欧美企业为主要竞争者，大众化市场宝洁一家独大

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、 雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为18.4%、14.4%和8.8%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和2.3%。

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为12.1%，其次是欧莱雅，占比约为8.9%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

3、中国化妆品行业市场集中度：集中度较高且近几年呈现上升趋势

——化妆品行业市场集中度：先下降后上升

2011-2020年，我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升趋势，2016年CR3/5/10到达低谷，分别为22%、27.8%和38.6%。2020年CR3/5/10分别为25.6%、32.2%和42.9%。

2)高端化妆品市场集中度更高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为41.6%、51.1%和64.5%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为24.9%、32.4%和43.1%。

4、中国化妆品行业企业布局及竞争力评价：欧莱雅和雅诗兰黛的竞争力排名较强

化妆品行业公司中，欧莱雅和雅诗兰黛旗下的化妆品品牌覆盖行业范围最广，这两家欧美企业在亚太地区布局均在30%上下，线上营收占比布局超过25%。其他上市公司则基本通过参股方式参与化妆品业务的经营。

从企业化妆品业务的竞争力来看，欧莱雅和雅诗兰黛的竞争力排名较强;与此同时，国内品牌贝泰妮、阿道夫、上海家化等近年来崛起的国产护肤品牌竞争力也较为强劲。

5、中国化妆品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国化妆品行业上游主要为原材料行业和包装行业，下游需求产业主要是商品流通行业，化妆品对上下游议价总体较弱。我国化妆品行业的潜在进入者主要为国内药企和国外化妆品企业，潜在进入者威胁较大;我国化妆品行业的替代品主要为美容保健品，替代品威胁较小。

化妆品行业相对是个充分竞争的市场，80、90年代国际品牌逐渐进入中国市场，在欧美日韩化妆品巨头的夹击中，国产化妆品公司走出了自己的特色崛起之路。时至2020年，市场份额跻身前20的本土化妆品公司有7家，合计市场份额由2011年4.2%增长至至2020年9.7%，崛起趋势明显。

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